インドネシアのクレジットカード市場が成長の準備が整っている理由

インドネシアは通常、カードの発行や使用の温床とは見なされていませんが、それが...[+]変化する可能性があります。

インドネシアではここ数年、「今買って後払い」（BNPL）が急増し、大きな融資ギャップを埋め、多くの場合、名ばかりのクレジットカードのような役割を果たしています。 BNPLはインドネシアで非常に急速に成長しており、一部のアナリストはBNPLがクレジットカードに完全に取って代わると考えている。

おそらくそうではありません。まず、人口 2 億 7,380 万人のインドネシアという国では、ニッチなクレジットカード市場であっても追求する価値があります。クレジットカードは、BNPL よりもはるかに大きなクレジット限度額と多くの特典を提供できます。第二に、BNPL 企業は損失を被ることが多い一方で、クレジットカード会社とその提携銀行は一般的に損失を被りません。クレジットカードのビジネスモデルは持続可能であることが証明されています。第三に、インドネシア政府は国内のクレジットカードネットワークを構築したいと考えており、この形式の支払いには規制上のサポートがあることを示しています。

最後に、インドネシア銀行のデータは、インドネシアのクレジットカードがパンデミックの最初の年に急激に落ち込んだ後、着実に成長していることを示しています。 2022年のクレジットカード取引は323.6兆ルピア（241億ドル）に達し、2021年の244.5兆ルピア（162億ドル）から32％増加した。

日本の金融機関はインドネシアの金融セクターへの投資を強化しており、6月下旬、日経アジアは、日本の消費者金融グループのオリコがインドネシアのフィンテック新興企業オネスト・フィナンシャル・テクノロジーズへの投資を通じて近くインドネシアでクレジットカード事業を開始すると報じた。スマートフォンを利用したバーチャルクレジットカード事業を今年本格的に開始する。オリコはクレジットカード分野の深い知識をこのベンチャー企業にもたらし、デジタルカードとプラスチックカードの両方を発行する予定だ。

インドネシアでは、オリコはインドネシア銀行の監督下にある決済サービスプロバイダーとしてのライセンスと、金融サービス庁（OJK）の監督下にある金融サービス会社としてのライセンスを取得することになる。

オリコとオネスト・ファイナンシャルのクレジットカード提携は、自動車などの高額商品の購入におけるQR決済アプリの欠点という、インドネシアの消費者にとってのボトルネックを解決することを目的としている。インドネシアのクレジットカード普及率はわずか5％と非常に低く、タイの35％、マレーシアの30％に比べ、簡単に実現できる成果は依然として豊富にある。

インドネシアのクレジットカード市場における最も興味深い最近の動きの 1 つは、政府主導の国内カードネットワークの発表です。現時点では、この初期のプロジェクトが外国のカード会社にどのような影響を与えるかは不明だが、インドネシア銀行は東南アジア最大の経済国がより包括的な国内決済インフラを構築するのを支援するつもりのようだ。

そうすることで、インドネシアは、国内の決済巨大企業を構築する中で外国決済会社の進出範囲をそれぞれ制限した中国とインドの足跡をたどることになる。中国の場合、それはUnionPay、Alipay、WeChat Payであり、インドではUnited Payments Interface (UPI)の決済手段が最重要となっている。

外国のクレジットカード大手は現在、中国市場での現地通貨取引の処理を段階的に許可されつつあるが、どの程度市場シェアを獲得できるかは不透明であり、インド準備銀行はまもなくVisa V発行のクレジットカードの利用を許可する可能性がある。および Mastercard MA が UPI にリンクされます。

インドネシアの場合、国内でのクレジットカードの普及率はそれほど高くないものの、政府は海外のクレジットカード大手への現在の依存を減らしたいと考えているようだ。 Visa と Mastercard は、この国のクレジットカードの約 90% を占めています。インドネシアの法律事務所アリ・ブディアルジョ、ヌグロホ、レクソディプトロのパートナーであり、同国のフィンテック・アライアンスの理事であるフレディ・カリヤディ氏はザ・バンカー紙に次のように語った。クレジットカード向けの商品です。」

東南アジア最大の経済国が国内決済インフラを強化したいと考えているのは当然のことですが、この取り組みについては様子見の姿勢を取ることをお勧めします。ジャカルタが単に「ビザとマスターカードのプラグを抜く」という考えは、少々突飛です。むしろ、政府はさらなる市場競争を導入し、地元企業に新たな機会を創出し、おそらくインドネシア人が外国の決済システムに関連する手数料の一部を回避できるようにしたいと考えている可能性が高い。